[마켓인]아이지이, 회사채 수요예측서 목표액 2배 모아

[이데일리 마켓in 박미경 기자] SK이노베이션(096770)이 원리금 지급 보증을 맡은 아이지이가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 주문을 받았다.

(사진=아이지이)

11일 금융투자업계에 따르면 아이지이(SK이노베이션 원리금 지급보증·AA)는 총 800억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 2200억원의 주문을 받았다.

트랜치(만기)별로는 2년물 400억원 모집에 1200억원, 3년물 400억원 모집에 1000억원이 모였다. 따로 증액 발행 계획은 세워두지 않았다.

아이지이는 등급 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -50bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+50bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물 +14bp, 3년물 +17bp에서 각각 모집 물량을 채웠다.

주관사는 NH투자증권, SK증권이며, 오는 21일 발행 예정이다. 발행 자금은 전액 채무 상환 자금으로 사용할 예정이다. 아이지이는 오는 22일 총 800억원 규모 공모채 만기 도래를 앞두고 있다.

한국신용평가와 NICE(나이스)신용평가는 아이지이의 신용등급을 ‘AA(안정적)’으로 평가했다.

신석호 NICE신평 연구원은 “대규모 수주 잔고와 향후 생산능력 확보 계획 등을 고려 시 회사의 우수한 시장 지위는 향후에도 유지될 것으로 판단한다”며 “정책자금 조달과 계열 지원 수혜가능성 고려 시 자금 소요에는 안정적 대응 가능할 전망”이라고 밝혔다.