[마켓인]베인캐피탈, 에코마케팅 3차 공개매수…장내 매도 기회 제공

[이데일리 마켓in 박소영 기자] 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈이 인공지능(AI) 마케팅 기업 에코마케팅(230360) 대상 3차 공개매수를 진행한다고 3일 밝혔다. 에코마케팅은 코스닥 상장사이자 애슬레저 브랜드 안다르 모회사다. 회사는 베인캐피탈이 진행하는 3차 공개매수 이후 상장폐지를 추진할 전망이다.

(사진=로이터)

앞서 베인캐피탈은 지난 1월 26일부터 2월 25일까지 2차 공개매수를 진행했다. 이로써 베인캐피탈은 에코마케팅 보통주 272만 5752주를 추가 확보했다.

베인캐피탈이 확보한 에코마케팅 지분은 약 91%에 달한다. 에코마케팅 최대주주 김철웅 등으로부터 취득하기로 한 주식이 포함된다. 이외에도 1차 공개매수를 통해 취득한 주식, 의결권 공동행사약정을 체결한 우리사주조합 보유 주식을 합산해 보유한다.

베인캐피탈 측은 두 차례 공개매수로 충분한 지분을 확보했다고 밝혔다. 회사는 계획대로 에코마케팅 상장폐지 절차를 밟을 예정이다. 주식의 포괄적 교환 등 제도를 활용할 거로 예상된다. 주식의 포괄적 교환은 상법 제360조의2에 따른 절차다. 주주총회 특별결의를 거쳐 소수주주의 주식을 완전 모회사가 되는 회사의 주식과 교환하는 방식이다. 모회사 주식 대신 현금을 지급하는 현금교부형 주식교환도 가능하다. 주식교환을 위한 이사회 결의 이후 약 70일의 절차를 거쳐 최종적으로 주식교환이 완료된다.

따라서 베인캐피탈이 주식의 포괄적 교환 등 제도를 활용하면, 소수주주들이 에코마케팅 주식과 모회사 주식 또는 교부금을 교환하기까지 두 달 이상이 소요될 전망이다. 상당한 시간이 걸리는 만큼, 베인캐피탈은 같은 가격 조건으로 3차 공개매수를 진행하는 걸로 알려졌다. 절차 진행 전 소수주주들에게 추가적인 장내 매도 기회를 제공하기 위함이다. 3차 공개매수 기간은 3월 3일부터 31일까지다.