삼성바이오, 폴리펩타이드 공개매수 마감…응모율 98%

[이데일리 손민지 기자] 삼성바이오로직스(207940)가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹의 공개매수 응모 절차를 마무리했다. 향후 규제 승인과 잔여지분 강제매수를 거쳐 완전자회사로 편입할 계획이다.

삼성바이오로직스는 2일 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 잠정 최종 결과를 발표했다. 지난달 12일 마감한 공개매수와 같은 달 19일부터 30일까지 진행한 추가 응모 결과를 합산한 수치다.

이번 공개매수는 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드를 통해 진행됐다. 자사주를 제외한 발행주식 전량인 3301만6411주를 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 매수를 추진했다.

응모 주식은 총 3235만302주로 매수 대상 주식의 97.98%, 전체 발행주식의 97.66%에 해당한다. 거래 수락 최소 조건인 66.7%와 소수주주 잔여지분 강제매수 기준인 90%를 모두 넘어섰다. 독립 감사인의 검증을 거친 확정 최종 결과는 오는 5일 발표될 예정이다.

삼성바이오로직스는 향후 잔여지분 강제매수 절차를 밟아 폴리펩타이드그룹을 완전자회사로 편입할 계획이다. 현재 유럽·인도·호주·브라질 관계당국의 규제 승인을 추진하고 있으며, 승인 후 10거래일 이내에 대금을 지급할 예정이다. 거래 종결 시점은 규제 승인 일정에 따라 올해 말 또는 내년 1분기로 예상된다.

앞서 삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 인수 금액은 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사례 중 가장 큰 규모인 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)이다. 지난달 말 환율을 적용하면 약 2조3700억원 규모다.

이번 인수는 삼성바이오로직스의 CDMO 사업 범위를 펩타이드로 넓히기 위한 행보다. 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 펩타이드를 더해 사업 포트폴리오를 다각화한다는 구상이다.

펩타이드는 당뇨·비만 치료제의 주요 원료로 활용된다. 관련 치료제 시장이 커지면서 개발·생산을 전문적으로 맡는 CDMO 수요도 확대될 것으로 회사는 기대하고 있다.

삼성바이오로직스는 대규모 생산시설을 설계하고 운영해 온 경험을 폴리펩타이드그룹의 개발·생산기술과 접목할 방침이다. 시장 확대와 고객 수요에 맞춰 펩타이드 생산시설을 확충하는 방안도 검토할 계획이다.