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앤스로픽은 로이터의 논평 요청을 거부했다. 두 번째 이메일에도 구체적으로 어떤 내용이 잘못됐는지는 명시되지 않았다. 로이터 역시 오류가 발생한 항목이나 정확한 공모 조건은 확인하지 못했다고 밝혔다.
철회된 자료에 따르면 앤스로픽은 A종 보통주 약 8억 6670만주를 매각할 계획이었다. 이 가운데 약 8억4330만주는 회사가 직접 발행하는 신주이며, 나머지 약 2330만주는 기존 주주들이 보유한 주식이다. 공모가격이 희망 범위 상단인 80달러로 결정되면 기존 주주들의 구주매출을 포함한 전체 공모 규모는 최대 693억달러에 달한다.
글로벌 기술기업들의 대규모 투자 계획도 포함됐다. 철회된 신고서에는 구글과 엔비디아, 마이크로소프트(MS), AMD, 브로드컴, 마이크론, 대만 TSMC 등 7개 기업이 총 260억달러를 투자하는 내용이 담겼다. 이들 기업은 IPO 공모가격과 동일한 가격에 앤스로픽의 N종 보통주를 사모 방식으로 인수하고, 거래는 IPO 직후 마무리하는 구조다. 이 투자금은 일반 공모 규모와는 별개다.
앤스로픽은 10일부터 투자자 대상 로드쇼(투자설명회)를 시작하고 다음 주 공모가격을 확정할 것으로 예상된다. 다만 이번 자료 철회가 상장 일정이나 최종 공모 규모에 영향을 미칠지는 불분명하다.
이번 IPO는 AI 기업에 대한 투자 열기가 주춤한 시점에 추진되고 있다. 최근 금리 상승과 AI 투자 지출의 지속 가능성에 대한 의구심이 커지면서 데이터센터 운영사 코어위브 등 AI 관련 기업의 주식과 채권이 급락했다. 일부 AI 인프라·데이터센터 기업은 상장 계획을 연기하거나 철회했다.
앤스로픽의 기업가치에 대한 시장 기대도 낮아졌다. 앞서 투자자들 사이에서는 기업가치가 최대 2조달러(약 2688조원)에 이를 수 있다는 전망까지 나왔으나, 최근에는 1조 5000억달러(약 2016조원)가 상단으로 거론된다고 로이터는 전했다.
앤스로픽은 오픈AI 출신인 다리오 아모데이와 그의 여동생 다니엘라 아모데이 등이 2021년 설립한 기업이다. 생성형 AI 모델 ‘클로드’를 앞세워 빠르게 성장했다. 구글과 아마존은 앤스로픽의 주요 투자자인 동시에 AI 연산 인프라 공급업체이자 사업 협력사다. AI 시장에서는 경쟁 관계이기도 하다.
급속한 성장에 따른 투자 부담도 상당하다. 앤스로픽이 아마존과 구글 등을 포함한 협력사들과 맺은 AI 연산 인프라 관련 약정 규모는 9000억달러(약 1209조 6000억원)에 육박한다. 향후 확보해야 할 연산 능력이 막대한 데다 일부 인프라 투자는 앤스로픽이 직접 통제할 수 없는 외부 자금 조달에 의존하고 있다.
앤스로픽이 이달 초 수정한 신고서에 따르면 지난 9월 말까지 3개월간 매출은 170억달러(약 22 조8000억원)에 육박했다. 다만 분기 성장률은 이전보다 크게 둔화한 것으로 나타났다. AI 사업의 성장 속도와 대규모 투자 부담을 놓고 투자자들이 어떤 평가를 내릴지가 이번 IPO의 주요 변수가 될 전망이다.
