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20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 이날 총 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 총 6440억원의 주문을 받았다. 모집액의 약 4.3배에 달하는 규모다.
트랜치(만기)별로는 1.5년물 500억원 모집에 1510억원, 2년물 800억원 모집에 2940억원, 3년물 200억원 모집에 1990억원의 자금이 각각 유입됐다.
롯데렌탈은 희망 금리밴드로 전 구간 개별 민평금리 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)를~+30bp 제시했다. 수요예측 결과 1.5년물은 개별 민평금리 대비 +5bp, 2년물은 +2bp에서 모집액을 채웠다. 반면 3년물은 개별 민평금리 대비 -7bp에서 목표액을 채우며 언더금리를 기록했다.
롯데렌탈은 이번 수요예측 결과를 바탕으로 최대 3000억원까지 증액 발행을 검토할 예정이다. 최종 발행 규모에 따라 발행 금리는 달라질 수 있다.
대표 주관 업무는 삼성증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 현대차증권 등 8곳이 맡았다.
이번 회사채 발행으로 조달한 자금은 전액 채무상환에 사용할 계획이다. 오는 11월 만기가 도래하는 전자단기사채와 기업어음(CP) 차환에 투입할 예정이다.
