[마켓인]현대백화점, 회사채 수요예측 ‘흥행’…2.3조 주문 몰려

[이데일리 마켓in 김연서 기자] 현대백화점(069960)이 공모 회사채 수요예측에서 대규모 기관 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 우량 신용도를 바탕으로 금리 부담을 낮춘 가운데 안정적인 투자 수요를 재확인했다는 평가다.

현대백화점 판교점 전경.(사진=현대백화점)

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대백화점은 총 1500억원 규모로 진행한 회사채 수요예측에서 2조2900억원의 주문을 받았다. 트랜치별로는 2년물 1000억원 모집에 1조1500억원, 3년물 500억원 모집에 1조1400억원이 몰렸다.

금리도 안정적으로 형성됐다. 2년물은 민평 대비 -17bp, 3년물은 -20bp에서 각각 목표액을 채웠다. 희망금리밴드가 민평 대비 -30bp~+30bp였던 점을 고려하면 두 트랜치 모두 두 자릿수 언더금리에서 모집을 마무리했다.

현대백화점은 수요예측 결과를 바탕으로 최대 3000억원까지 증액 발행을 검토할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권, 키움증권, 신한투자증권, 교보증권이 맡았다.

시장에서는 현대백화점이 백화점 중심의 안정적인 사업 기반과 AA+ 신용등급을 바탕으로 기관 투자자들의 선호를 끌어낸 것으로 보고 있다. 최근 일부 기업에서 수요 편차가 나타나는 가운데서도 우량 발행사 중심으로는 여전히 견조한 투자 수요가 이어지고 있다는 분석이다.