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카카오는 이러한 실적 개선 흐름을 발판으로 카카오톡을 단순 메신저에서 5000만 이용자가 쓰는 ‘AI 에이전트 플랫폼’으로 전환하겠다는 비전을 제시했다.
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카카오는 2026년 1분기 연결기준 매출이 1조9421억원으로 전년 동기 대비 11% 증가했다고 7일 밝혔다. 영업이익은 2114억원으로 전년 동기 대비 66% 늘었다. 영업이익률은 11%로 약 4%포인트 개선됐다. 이는 매출과 영업이익 모두 1분기 기준 역대 최고치로 호실적을 기록했으며, 특히 매출은 8개 분기 만에 두 자릿수 성장에 복귀했다.
과거 카카오는 회사를 사들이거나 계열사를 늘리는 방식으로 덩치를 키웠지만, 작년부터 핵심 사업에 집중하기 위한 지배구조 단순화 작업을 추진해 왔다. 이번 1분기에는 카카오톡·광고·커머스 같은 본업 자체가 좋아져서 성장했다는 점이 의미 있다고 평가했다. 특히 수익성이 높은 톡비즈와 플랫폼 사업이 커지면서 매출이 늘어날수록 이익도 더 크게 늘어나는 구조가 작동하기 시작했다.
플랫폼 부문 매출은 1조1827억원으로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 핵심 사업인 톡비즈 매출은 6086억원으로 9% 늘었다. 톡비즈 광고 매출은 3384억원으로 16% 증가했다. 비즈니스 메시지와 톡 디스플레이 광고의 견조한 성장이 실적을 견인했다.
특히 비즈니스 메시지 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했다. 금융 광고주를 중심으로 고객에게 안전하고 효과적으로 정보를 전달하려는 수요가 늘었고, 메시지 상품 다각화로 광고주의 활용 범위도 넓어졌다. 톡 디스플레이 광고는 피드형 광고 지면 확대와 숏폼·이미지 중심 소재 활용 증가, 중소형 커머스 광고주 유입에 힘입어 10% 성장했다.
커머스 통합 거래액은 2조9000억원으로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 3월 진행한 ‘카카오 쇼핑 페스타’를 통해 톡스토어 거래액이 18% 늘며 반등했고, 선물하기에서는 자기 구매 거래액이 53% 증가했다. 전체 선물하기 거래액 중 자신을 위한 구매 비중은 20% 수준까지 확대됐다.
콘텐츠 부문 매출은 7594억원으로 전년 동기 대비 5% 증가했다. 스토리 매출은 일본 만화 시장 성장 둔화 영향 등으로 14% 감소했지만, 뮤직 매출은 아이브와 엑소 등 앵커 IP 앨범 판매 호조와 글로벌 공연 확대에 힘입어 11% 증가했다. 미디어 매출도 제작 진행률 변화 등에 따라 23% 늘었다.
카나나 인 카카오톡·챗GPT 포 카카오…카카오 AI 전환 속도
카카오의 다음 성장 축은 AI다. 카카오톡은 단순 메신저를 넘어 5000만 이용자가 사용하는 에이전트 AI 플랫폼으로 전환을 선언했다.
정신아 카카오 대표는 “카카오의 중장기 AI 비전은 카카오톡의 5000만 이용자 모두가 개인화된 에이전트를 보유하는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “상반기에는 에이전트 AI 확산을 위한 첫 단추를 잘 끼웠다”며 “하반기부터는 이용자들이 톡 내 대화에서 시작해 결제까지 완료되는 에이전트를 누구나 경험할 수 있게 되는 중요한 전환점에 도달할 것”이라고 말했다.
카카오는 전 국민이 쓰는 AI 에이전트 플랫폼을 위해 최상위 경량 오케스트레이터와 도메인별 특화 에이전트가 분산 협업하는 구조를 통해 토큰 사용량과 요청 처리 시간을 줄인다는 전략이다. 또 1500억개(150B) 파라미터 크기의 규모의 카나나 2.5 모델 공개를 앞두고 있으며, 자체 카나나 토크나이저를 통해 학습 비용은 최대 40%, 추론 속도는 최대 60% 개선하는 효과를 확인했다고 설명했다.
서비스 측면에서는 카나나 인 카카오톡, 카나나 서치, 챗GPT 포 카카오를 앞세워 카카오톡 내 AI 이용자 접점을 넓히고 있다. 챗GPT 포 카카오는 누적 가입자 1100만명을 돌파했고, 전 분기 대비 월간활성이용자수(MAU)는 2배 가까이 증가했다. 이용자들이 반복적으로 서비스를 사용하는 단계에 진입했다는 평가다. 카나나 인 카카오톡은 대화 맥락에서 이용자 니즈를 파악해 정보와 액션을 제안하고, 향후 예약과 결제까지 하나의 흐름으로 연결하는 경험을 목표로 한다. 연말까지 이용자는 3100만명에 달할 것으로 예상했다.
카카오는 지난 4월부터 카나나 인 카카오톡과 선물하기를 연동해 에이전트 커머스 초기 실험도 진행하고 있다. 대화 맥락에서 상품 추천부터 결제까지 채팅방을 이탈하지 않고 마칠 수 있는 구조를 구현했다는 설명이다. 이달 중 외부 커머스 파트너 연동도 실험해 카카오 생태계를 넘어선 확장성을 검증할 계획이다.
정 대표는 “카카오톡은 그동안 사람과 사람 사이의 소통을 가장 완벽하게 연결해 왔다”며 “머지않아 5000만 이용자 모두가 각자의 개인화된 AI 에이전트와 매일 일상적으로 인터랙션하는 미래를 카카오톡에서 보여드리겠다”고 말했다.
아울러 카카오는 본업 집중을 위한 계열사 재편에도 속도를 내고 있다. 지난해 카카오헬스케어 지분 매각에 이어 올해 카카오게임즈(293490) 재편을 추진하면서 연결 자회사 수는 현재 93개에서 카카오게임즈 연결 제외 이후 87개 수준으로 줄어들 전망이다. 카카오는 헬스케어와 게임즈 등 연결 제외 법인의 합산 영업손실이 2025년 기준 약 1000억원 수준이라며, 이를 제외하면 연간 영업이익률이 2%포인트 가까이 개선되는 효과가 있다고 설명했다.
신종환 카카오 최고재무책임자(CFO)는 “2026년에는 포트폴리오 효율화 효과가 온전히 반영되는 구간에 진입한다”며 “카카오톡과 AI 경쟁력 강화를 바탕으로 질적인 매출 성장과 수익성 개선을 가속화하겠다”고 말했다.
